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券商年内发债4389亿元同比下降30.5%-尊龙ag旗舰厅官网

时间:2022-06-09 06:44  |  来源: 网络   |  阅读量:8410  |  
券商年内发债4389亿元同比下降30.5%

今年以来,券商融资“补血”需求不减。不过,在股权融资规模持续升温的同时,债券融资规模略有下降。全年证券公司通过发行证券公司债券、证券公司次级债券和短期融资券共融资4388.65亿元,同比下降30.5%。

今年以来,证券公司累计发行证券公司债券和证券公司次级债券2944.65亿元,同比下降28.35%。债券发行规模超过100亿元的证券公司有9家。其中,申万宏源证券、招商证券、国泰君安等3家证券公司发行公司债规模超过200亿元。

公司债券仍然是券商最重要的融资渠道之一。今年以来,不少券商抛出了大量的公司债,但与去年同期相比,却呈现出明显减少的趋势。从发行情况看,券商已发行109只证券公司债,总金额2061.8亿元,票面利率在1.88%-5.3%之间。公司次级债方面,已发行券商41家,发行金额合计882.85亿元(占发行总债务的20.12%),其中包括6家头部券商发行的永续次级债;由于券商被允许公开发行次级债券,许多券商有强烈的意愿公开发行次级债券。本年度券商次级债券全部公开发行,票面利率在2.9%-6%之间。

短期融资券具有发行门槛低、周期短、补充公司流动资金快等特点。近年来,它们逐渐成为券商补充流动性的主要渠道之一。今年以来,券商已发行短期融资券82只,总金额1444亿元,同比下降34.51%。

为什么年内券商发债规模减少?中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时表示,“2013年至2021年,券商持续处于债券净融资状态。经过多年的资本补充,券商资本实力得到全面提升。今年以来,券商发债规模同比减少,部分原因是配股等股权融资渠道升温,形成了一定的替代效应。”

的确,虽然债券融资规模有所下降,但券商股权融资正在升温。今年以来,龙头券商中信证券a股配股成功实施,募集总额达223.96亿元;随后,东方证券和财通证券分别融资127.15亿元和71.72亿元;也就是说,年内已有三家券商实施配股,共募资422.83亿元。同时,兴业证券的配股申请获得证监会核准,募资规模预计不超过140亿元。

固定收益方面,今年以来,郭进证券固定收益落地,共募集58.17亿元。长城证券、中原证券、国海证券仍在募集中,募集总额不超过239.64亿元。除定增和配股外,中国银河已通过发行可转债融资78亿元,浙商证券70亿元可转债也已获证监会核准发行。至此,券商年内预计通过再融资募集资金超过1000亿元,其中累计募集559亿元,“在路上”募集不超过449.64亿元。

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